ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации

Основна цел на Договорен фонд „Конкорд Фонд–1 Акции и облигации” е да реализира за своите инвеститори нарастване на направените инвестиции във времето чрез постигане на лихвен и капиталов доход в условията на умерен риск. За постигане на основната цел основните категории допустими финансови инструменти, в които се инвестира са: финансови инструменти с фиксиран доход (до 60% от сумата на активите): ДЦК и облигации, издадени от общини, банки и компании; акции на български емитенти (общо до 50% от стойността на активите). Инвестициите на Фонда в дългови ценни книжа няма изискване за минимален рейтинг на емитентите. УД инвестира средствата на Фонда и в други категории активи в съответствие с географските критерии и определените пазари описани в инвестиционната политика в Проспекта на Фонда. Фондът не използва референтен показател при предстоящите си инвестиции и не преследва дадена цел по отношение на даден промишлен или пазарен сектор. Фондът не дава право на избор по отношение на предстоящите конкретни инвестиции. Основните фактори, от които зависи възвръщаемостта: инвестиционната стратегия, препоръчителния период на държане, профила на риска на Фонда, разходите за инвеститора при еднократни инвестиции и др. Препоръчителният период на държане е функция на рисковия профил на Фонда базиран на инвестиционната политика и очакваната възвръщаемост на инвестираните активи във Фонда.